日本少妇
华兴证券有限公司
对于江苏三房巷聚材股份有限公司
公开荒行可调节公司债券
债券受托经管东谈主
（上海市虹口区东大名路1089号2301单元）
蹙迫声明
本论述依据《公司债券刊行与往返经管见地》《公司债券受托经管东谈主执业行
为准则》《可调节公司债券经管见地》的联系规矩以及《江苏三房巷聚材股份有
限公司公开荒行可调节公司债券受托经管合同》
（以下简称“《受托经管合同》”）、
《江苏三房巷聚材股份有限公司公开荒行可调节公司债券召募评释书》（以下简
称“《召募评释书》”）等，由本次可转债受托经管东谈主华兴证券有限公司（以下简
称“华兴证券”）编制。
本论述不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举意见，投资者唐突联系
事宜作念出独处判断，而不应将本论述中的任何内容据以当作华兴证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何当作或不当作，华兴证
券不承担任何包袱。
华兴证券当作江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”、“公司”
或“刊行东谈主”）公开荒行可调节公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092，
以下简称“本次可转债”）的受托经管东谈主，握续密切关爱对债券握有东谈主权益有重
大影响的事项。把柄《公司债券刊行与往返经管见地》《公司债券受托经管东谈主执
业行为准则》《可调节公司债券经管见地》等联系规矩，本次可转债《受托经管
合同》的商定以及刊行东谈主的联系公告，现就本次可转债要紧事项论述如下：
一、本次可转债核准情况
本次刊行如故公司 2022 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第十四次会议、
经中国证券监督经管委员会《对于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开荒
（证监许可〔2022〕2933 号）核准，公司于 2023 年 1
行可调节公司债券的批复》
月 6 日公开荒行了 250 万手可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 250，000
万元。刊行方式遴荐向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）收市后
中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分
（含原鼓舞灭亡优先配售部分）遴荐通过上海证券往返所往返系统向社会公众投
资者网上发售的方式进行，余额由主承销商包销。
经上海证券往返所自律监管决定书202314 号文甘心，公司 25 亿元可调节
公司债券在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“三房转债”，债券代码“110092”。
二、本次可转债的主要条目
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调节为公司 A 股股票的可调节公司债券。该可转
换公司债券及翌日调节的 A 股股票将在上海证券往返所上市。
（二）刊行鸿沟和刊行数目
本次刊行可调节公司债券召募资金总数为东谈主民币 250，000.00 万元。刊行数目
为 25，000，000 张，即 2，500，000 手。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调节公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可调节公司债券存续期限为自愿行之日起 6 年，即 2023 年 1 月
（五）票面利率
本次刊行的可调节公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）付息的期限和方式
本次刊行的可调节公司债券遴荐每年付息一次的付息方式，到期奉赵本金和
临了一年利息。
年利息指可调节公司债券握有东谈主按握有的可调节公司债券票面总金额自可
调节公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的打算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每
年”）付息债权登记日握有的可调节公司债券票面总金额；
i：可调节公司债券确过去票面利率。
（1）本次刊行的可调节公司债券遴荐每年付息一次的付息方式，计息肇端
日为可调节公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调节公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返日，
公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调节成公司股票的可调节公司债券，公司不再向其
握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调节公司债券握有东谈主所获取利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（七）担保事项
本次公开荒行 A 股可调节公司债券无担保。
（八）转股期限
本次刊行的可调节公司债券转股期限自愿行罢了之日（2023 年 1 月 12 日）
起满六个月后的第一个往返日（2023 年 7 月 12 日）起至可调节公司债券到期日
（2029 年 1 月 5 日）止。
（九）转股价钱的投诚过火调理方式
本次刊行的可调节公司债券运行转股价钱为 3.17 元/股，不低于召募评释书
公告日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价（若在该二十个往返日内发生过
因除权、除息引起股价调理的情形，则对调理赶赴翌日的往返均价按流程相应除
权、除息调理后的价钱打算）和前一个往返日公司 A 股股票往返均价，且不得向
上修正。同期，运行转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净财富值和股
票面值。
前二十个往返日公司 A 股股票往返均价=前二十个往返日公司 A 股股票交
易总数/该二十个往返日公司 A 股股票往返总量。
前一个往返日公司 A 股股票往返均价=前一个往返日公司 A 股股票往返总
额/该日公司 A 股股票往返总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，则转股价钱相应调理。具体的转股价钱调理公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调理，
并在中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于
公告中载明转股价钱调理日、调理见地及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可调节公司债券握有东谈主转股苦求日或之后，调节股份登记日之
前，则该握有东谈主的转股苦求按公司调理后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券握有东谈主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调节公司债券握有东谈主权益的原则调理转股价钱。议论转股
价钱调理内容及操作见地将依据届时国度议论法律法例及证券监管部门的联系
规矩来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可调节公司债券存续时间，当公司股票在职意齐集三十个往返
日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调节公司债券的鼓舞应当逃匿。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前
一往返日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往返日按调理前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调理日及之后的往返
日按调理后的转股价钱和收盘价打算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和暂停转股时间等议论信息。从转股价钱
修正日起，脱手复原转股苦求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股苦求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执
行。
（十一）转股股数投诚方式
本次刊行的可调节公司债券握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转
换公司债券握有东谈主苦求转股的可调节公司债券票面总金额/苦求转股当日灵验的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可调节公司债券握有东谈主苦求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为一
股的可调节公司债券余额，公司将按照上海证券往返所等部门的议论规矩，在可
调节公司债券握有东谈主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该可调节公司债券
余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十二）赎回条目
在本次刊行的可调节公司债券期满后五个往返日内，公司将以本次可调节公
司债券票面面值的 110.00%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一谈未转股
的可调节公司债券。
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票齐集三十个交
易日中至少有十五个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调节公司债券。
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往返日按调理前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调理日及之后的往返
日按调理后的转股价钱和收盘价打算。
（十三）回售条目
本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何齐集三
十个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可调节公司债券握有东谈主有权
将其握有的可调节公司债券一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派送现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的往返日按调理前的转股价钱和
收盘价打算，在调理后的往返日按调理后的转股价钱和收盘价打算。淌若出现转
股价钱向下修正的情况，则上述三十个往返日须从转股价钱调理之后的第一个交
易日起再行打算。
本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，可调节公司债券握有东谈主在每
年回售条件初度闲逸后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度闲逸回售条
件而可调节公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售
的，该计息年度不应再哄骗回售权，可调节公司债券握有东谈主弗成屡次哄骗部分回
售权。
若本次刊行可调节公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募评释书
中的承诺比拟出现要紧变化，且把柄中国证监会的联系规矩被视作编削召募资金
用途或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可调节公司债券握有东谈主享有一
次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的一谈或部分可调节公司
债券的职权。在上述情形下，可调节公司债券握有东谈主不错在回售讲演期内进行回
售，在回售讲演期内作假施回售的，不应再哄骗附加回售权（当期应计利息的计
算方式参见第十二条赎回条目的联系内容）。
（十四）转股年度议论股利的包摄
因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在利润分派股权登记日下昼收市后登记在册的整个正常股鼓舞均参与当期
利润分派，享有同等权益。
（十五）刊行方式及刊行对象
本次刊行的可调节公司债券向公司在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）
收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞灭亡
优先配售部分）遴荐网上通过上海证券往返所往返系统向社会公众投资者发售的
方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）把柄履行资金到账情况投诚最终配售成果和包销金额，
当包销比例跳动本次刊行总数的 30%时，刊行东谈主和主承销商将协商是否遴荐中
止刊行步履，并实时向中国证券监督经管委员会论述，淌若中止刊行，公告中止
刊行原因，并在批文灵验期内择机重启刊行。
投资者应谄媚行业监管要求及相应的财富鸿沟或资金鸿沟，合理投诚申购金
额。保荐机构（主承销商）发现投资者不盲从行业监管要求，跳动相应财富鸿沟
或资金鸿沟申购的，则该配售对象的申购无效。
（1）向刊行东谈主原鼓舞优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2023 年 1 月
行东谈主整个鼓舞。本次公开荒行的可调节公司债券不存在无权参与原鼓舞优先配售
的股份数目。若至股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）公司可参与配售的股
本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2023 年 1 月 6 日，T 日）知道可调节公
司债券刊行原鼓舞配售比例调理公告。
（2）网上刊行：握有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户
的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律规矩的其他投资者等（国度法律、法
规谢却者以外）。
（3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
（十六）向原鼓舞配售的安排
本次公开荒行的可调节公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售。
原鼓舞可优先配售的三房转债数目为其在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，
T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数按每股配售 0.641 元面值可调节公
司债券的比例打算可调节公司债券金额，再按 1，000 元/手的比例调节为手数，每
原鼓舞网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和
每个账户股数打算出可认购数目的整数部分，对于打算出不及 1 手的部分（余数
保留三位少许），将整个账户按照余数从大到小的法例进位（余数相似则赶紧排
序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 3，896，339，676 股，一谈可参与原鼓舞优先配售。按本次
刊行优先配售比例打算，原鼓舞可优先配售的可调节公司债券上限总数为 250.00
万手。
原鼓舞除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原鼓舞参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后余额
的网上申购时无需缴付申购资金。
（十七）债券握有东谈主会议联系事项
（1）债券握有东谈主的职权
①依照其所握有的可调节公司债券数额享有《可转债召募评释书》商定利息；
②把柄《可转债召募评释书》商定条件将所握有的可调节债券转为公司 A 股
股票；
③把柄《可转债召募评释书》商定的条件哄骗回售权；
④依照法律、行政法例及《公司规矩》的规矩转让、赠与或质押其所握有的
本次可转债；
⑤依照法律及《公司规矩》的规矩获取议论信息；
⑥按照《可转债召募评释书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本
息；
⑦依照法律、行政法例等联系规矩参与或交付代理东谈主参与债券握有东谈主会议并
哄骗表决权；
⑧法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其当作公司债权东谈主的其他职权。
（2）债券握有东谈主的义务
①盲从公司刊行可转债条目的联系规矩；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③盲从债券握有东谈主会议变成的灵验决议；
④除法律、法例规矩及《可转债召募评释书》商定之外，不得要求公司提前
偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法例及《公司规矩》规矩应当由可转债握有东谈主承担的其他义务。
（1）公司拟变更《可转债召募评释书》的商定；
（2）拟修改债券握有东谈主会议功令；
（3）拟变更、解聘本期本次可转债债券受托经管东谈主或变更受托经管合同的
主要内容；
（4）公司弗成按时支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因职工握股有谋划、股权激发、过往收购往返对应的交
易敌手事迹承诺事项导致的股份回购或公司为小器公司价值及鼓舞权益所必需
回购股份导致的减资以外）、归拢等可能导致偿债才调发生要紧不利变化，需要
决定约略授权遴荐相应步履；
（6）公司发陌生立、被托管、断绝、苦求歇业约略照章进入歇业方法；
（7）保证东谈主（如有）或担保物（如有）约略其他偿债保障步履发生要紧变
化；
（8）公司董事会或债权受托经管东谈主书面提议召开债券握有东谈主会议；
（9）公司、单独或猜想握有本次可转债总数 10%以上未偿还债券面值的握
有东谈主书面提议召开债券握有东谈主会议；
（10）公司经管层弗成正常履行职责，导致公司债务奉赵才调靠近严重不确
定性；
（11）公司建议债务重组决策；
（12）债券受托经管东谈主书面提议召开债券握有东谈主会议；
（13）发生其他对债券握有东谈主权益有要紧内容影响的事项；
（14）把柄法律、行政法例、中国证监会、上海证券往返所及本功令的规矩，
应当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券握有东谈主会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或猜想握有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债券握有
东谈主；
（3）债券受托经管东谈主；
（4）法律、法例、中国证监会规矩的其他机构或东谈主士。
（十八）本次召募资金用途
本次公开荒行可调节公司债券召募资金总数为 250，000 万元（含 250，000 万
元），扣除刊行用度后，有谋划投资于以下式样。本次刊行召募资金拟投资具体情
况如下：
单元：万元
序
式样称号 式样投资总数 使用召募资金
号
江阴兴佳新材料有限公司年产
江苏兴业塑化有限公司年产 150
万吨绿色多功能瓶片式样
猜想 386，409 250，000
在本次召募资金到位前，公司将把柄履行情况使用自筹资金先行参加，并在
召募资金到位后给以置换。在召募资金到位后，若扣除刊行用度后的履行召募资
金净额弗成闲逸上述式样资金需要，公司将按照式样标有条有理参加召募资金投
资式样，不及部分由公司以自筹资金处分。在最终投诚的本次募投式样（以议论
控制部门备案文献为准）范围内，公司董事会可把柄式样标履行需求，对上述项
标的召募资金参加法例和金额进行得当调理。
（十九）召募资金存放账户
公司如故制订了召募资金经管联系轨制，本次刊行可调节公司债券的召募资
金存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。
（二十）本次刊行可调节公司债券决策的灵验期限
公司本次刊行可调节公司债券决策的灵验期为十二个月，自愿行决策经鼓舞
大会审议通过之日起打算。
（二十一）本次可转债最新转股价钱
本次可转债运行转股价钱 3.17 元/股，最新转股价钱为 3.02 元/股。
三、本次可转债的要紧事项
计师事务所的公告》，现就本次要紧事项的情况论述如下：
（一）拟聘任司帐师事务所的基本情况
（1）基本信息
机构称号：北京德皓海外司帐师事务所（特殊正常合股）（以下简称“北京
德皓海外”）
建造日期：2008 年 12 月 8 日
组织边幅：特殊正常合股
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合鼓舞谈主：杨雄
截止 2024 年 10 月，北京德皓海外合鼓舞谈主 54 东谈主，注册司帐师 269 东谈主，签署
过证券办职业务审计论述的注册司帐师东谈主数 96 东谈主。
务收入为 42，181.74 万元，证券业务收入为 33，046.25 万元。审计 2023 年度上市
公司客户学派 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息办职业，水利、
环境和群众设施经管业，批发和零卖业。2023 年度上市公司审计收费约 24，144.38
万元。公司同业业上市公司审计客户学派为 35 家。
（2）投资者保护才调
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保障累计抵偿名额
联系民事诉讼中承担民事包袱的情况。
（3）诚信纪录
北京德皓海外近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管
理步履 0 次、自律监管步履 0 次柔次序刑事包袱 0 次。时间有 18 名从业东谈主员近三年
因执业行为受到行政监管步履 18 次、自律监管步履 5 次（均不在北京德皓海外
执业时间）。
（1）基本信息
署名式样合鼓舞谈主：盛青，2000 年 2 月成为注册司帐师，1998 年 1 月脱手从
事上市公司审计，2023 年 9 月脱手在北京德皓海外执业，2024 年拟脱手为公司
提供审计办事，近三年签署上市公司和挂牌公司审计论述 7 家。
署名注册司帐师：闫彦廷，2023 年 2 月成为注册司帐师，2021 年 10 月脱手
从事上市公司审计，2024 年 11 月脱手在北京德皓海外执业，2024 年拟脱手为公
司提供审计办事。近三年签署上市公司和挂牌公司审计论述 0 家。
式样质地摒弃复核东谈主：熊志平，2012 年 6 月成为注册司帐师，2012 年 6 月
脱手从事上市公司审计，2024 年 6 月脱手在北京德皓海外执业，2024 年拟脱手
为公司提供审计办事。近三年签署和复核上市公司审计论述 2 家。
（2）诚信纪录
署名式样合鼓舞谈主、署名注册司帐师、式样质地摒弃复核东谈主近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会过火派出机构、行业控制部门的行政
处罚、监督经管步履，未因执业行为受到证券往返款式、行业协会等自律组织的
自律监管步履、次序刑事包袱等情况。
（3）独处性
北京德皓海外及署名式样合鼓舞谈主、署名注册司帐师、式样质地摒弃复核东谈主等
从业东谈主员不存在违背《中国注册司帐师职业谈德守则》对独处性要求的情形。
（4）审计收费
里面摒弃审计用度为 45 万元。审计用度较 2023 年度未发生变化。以上用度系按
照北京德皓海外提供审计办事所需的专科本事、责猖狂质、承担的责任量投诚。
（二）拟变更司帐师事务所的情况评释
公司前任司帐师事务所大华司帐师事务所（特殊正常合股）（以下简称“大
华事务所”）已齐集四年为公司提供审计办事。大华事务所对公司 2023 年度财务
论述及里面摒弃进行审计并出具了法度无保属意见的审计论述及里面摒弃审计
论述。公司不存在已交付前任司帐师事务所开展部分审计责任后解聘前任司帐师
事务所的情况。
为充分保障公司年报审计责任安排，更好地稳妥公司翌日业务发展及范例化
需要，经公司审慎评估和盘考拟聘任北京德皓海外为公司 2024 年度财务论述审
计机构和里面摒弃审计机构。
公司已就本次变更司帐师事务所的事项与前后任司帐师事务所进行充分沟
通，各方均已洞悉身手项并示意无异议。前后任司帐师事务所将按照《中国注册
司帐师审计准则第 1153 号——前任注册司帐师和后任注册司帐师的疏通》的规
定，积极作念好疏通及谐和责任。
（三）拟变更司帐事务所履行的方法
公司董事会审计委员和会过对北京德皓海外的专科胜任才调、投资者保护能
力、诚信景色及独处性等方面进行了审查，以为北京德皓海外具有上市公司审计
责任的教养，具备胜任公司年度审计责任的专科天资与才调，具备投资者保护能
力，合适联系法律法例对独处性要求，诚信景色普遍，甘心聘任北京德皓海外为
公司 2024 年度财务论述审计机构和里面摒弃审计机构，并甘心将该议案提交公
司董事会审议。
公司于 2024 年 11 月 27 日召开了第十一届董事会第十二次会议，以 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决成果，审议通过了《对于变更司帐师事务所的议
案》，甘心聘任北京德皓海外为公司 2024 年度财务论述审计机构和里面摒弃审计
机构，礼聘期一年，公司 2024 年年报审计用度 135 万元，内控审计用度 45 万
元。
本次聘任司帐师事务所事项尚需提交公司鼓舞大会审议，并自公司鼓舞大会
审议通过之日起奏效。
（四）上述事项对刊行东谈主的影响分析
本次变更司帐师事务所系为充分保障公司年报审计责任安排，更好地稳妥公
司翌日业务发展及范例化需要，经公司审慎评估和盘考拟聘任北京德皓海外为公
司 2024 年度财务论述审计机构和里面摒弃审计机构，礼聘期一年。本次变更事
宜对公司分娩规划情况和偿债才调无要紧不利影响，尚需提交公司鼓舞大会审议，
并自公司鼓舞大会审议通过之日起奏效。
华兴证券当作江苏三房巷聚材股份有限公司公开荒行可调节公司债券的受
托经管东谈主，为充分保障债券投资东谈主的利益，履行债券受托经管东谈主职责，在获悉相
关事项后，把柄《公司债券刊行与往返经管见地》《公司债券受托经管东谈主执业行
为准则》《可调节公司债券经管见地》等联系规矩及与刊行东谈主缔结的《受托经管
合同》的商定，出具本临时受托经职业务论述。
华兴证券后续将密切关爱刊行东谈主对本次可转债的本息偿付情况以过火他对
债券握有东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格履行受托经管东谈主职责。
特此提请投资者关爱联系风险，请投资者对子系事宜作念出独处判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华兴证券有限公司对于江苏三房巷聚材股份有限公司公
开荒行可调节公司债券 2024 年第四次临时受托经职业务论述》之盖印页）
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